01 - Je Evernote pravi orodje za CRM?
Začnimo takoj z dejstvom, da Evernote ni bil ustvarjen za prihodnost ali upravljanje stikov, in ljudje Evernote ne poskušajo tržiti za te naloge. Ni zasnovan ali tržen kot CRM, rešitev za upravljanje odnosov s strankami . Ko enkrat začnete premikati večino svojih poslovnih informacijskih in upravljavskih nalog v Evernote, je to naravni naslednji korak, da ga uporabite za upravljanje možnosti za nepremičnine, stike in stranke.
Ker to ni zbirka podatkov, namenjena tem delovnim mestom, se mora uporabnik prilagoditi nekaterim omejitvam, zato boste morali realistično pogledati, kaj pričakujete od orodja za upravljanje informacij o strankah. Prva stvar, o kateri bi se morali strinjati, je, da CRM, upravljanje odnosov s strankami , vse o snemanju informacij o naših stikih in kupcih, zajemanje naših interakcij z njimi, in enostaven dostop do teh informacij kasneje za trženje in storitve za stranke.
02 - Kaj želim Evernote in CRM
Minimalistični CRM pristop k nepremičninam
Vzamem minimalistični pristop k nepremičninam CRM. Ne želim veliko časa porabiti za zajemanje vsakih informacij o mojih stikih, ki jih želijo deliti. Ne želim pozdraviti rojstnih dni, v šoli ne rabim slediti otrokovim imenom in ocenam, niti ne skrbi, kakšen avtomobil vozijo ali svoje najljubše restavracije. Če boste to storili, ne rečem, da Evernote ne bo delovala, ker bo. Toda mislim, da je čas in trud, da bi poskušali ujeti in odložiti te podatke, veliko bolj zatirujoč od vrednosti, ki jo prejmem, in vtisa, ki ga naredim na ljudi, ki želijo rojstni dan po e-pošti.
Kaj želim iz CRM orodja
Obstaja seveda nekaj osebnih podatkov, ki jih moramo vzdrževati, da bi komunicirali z našimi strankami in strankami ter zagotavljali vrhunsko službo za stranke, vključno z:
- Vsa imena odločevalcev
- Naslovi, dom in delo
- Telefonske številke, dom, delo, celica
- Vrsta stika / možnosti; kupec, prodajalec, prodajalec, izvajalec, naziv podjetja, cenilec, inšpektor itd.
- Za kupce, informacije o tem, kaj hočejo
- Za prodajalce informacije o svoji lastnini
- Zapis e-poštnih sporočil in telefonskih pogovorov
- Priložite dokumente, pomembne za stik / transakcijo
- Napotitve nam pošljejo za zahvalo
Morda imate več informacij, in to je v redu, vendar to so moje minimalne zahteve. Torej, zakaj se celo trudimo s Evernoteom, če obstajajo rešitve CRM, ki so posebej zasnovane za to nalogo? Zame je preprosto dejstvo, da sem v Evernote združil skoraj vsak vidik mojega poslovnega upravljanja, zakaj bi bilo to ločeno orodje? Jaz že uporabljam Evernote in tretja orodja za zajemanje dokumentov, interakcij s strankami, fotografij in še veliko več, zato je le naravno podaljšanje, da informacij, ki prebivajo na več kot enem mestu, nimajo.
03 - Poslovni stiki Osnovni podatki
Sem že napisal o KustomNote, in to je tisto, kar rabim, da bi CRM zasnoval s Evernote. Slika prikazuje del vnosnega območja za nov poslovni stik v moji obliki. Vidite lahko, da sem ustvaril ločen obrazec za poslovne stike z vrstami. Ne uporablja se za obete in stranke, toda to vam bom pokazal naslednji. Želim nekoliko drugačne informacije za dve različni tipi stikov in učinkoviteje je imeti različne oblike vnosa namesto tistega, ki je veliko dlje.
Oblikujte svojo obliko na način, ki ga želite, vendar na sliki lahko vidite, da mine dobi osnovne podatke o stikih za ime, naslov, podjetje, telefone, e-poštna sporočila in vrsto stika; ocenjevalec, naslovna družba, inšpektor itd. Če želite osvežiti svoj pomnilnik na KustomNote, ko pošljete obrazec, samodejno ustvari beležko v Evernote.
04 - Obrazec Prospect / Customer / Client Info Input
To je obrazec (glej sliko) za enako vrsto osnovnih informacij, vendar v tem primeru za nekoga, s katerim upamo, da bomo naredili transakcijo kupca ali prodajalca. V tej obliki imam polja za prospekte / kupce, kot so kupec, prodajalec, vlagatelj itd. To so osnovne informacije, ki bi se nanašale na vse možnosti, stranke ali stranke.
05 - Evernote razvrščanje in iskanje teh obrazcev še enkrat
Ne pozabite, da ko opombe prikažete v Evernoteu, ne glede na to, ali si ogledujemo vsebino prenosnega računalnika, vse opombe ali rezultate iskanja, vidimo, da so opombe prikazane z najnovejšimi, ki se vrnejo nazaj v čas. Zdaj imamo dilemo, saj je najpomembnejša in najpogosteje uporabljena informacija v tej informativni posti CRM, ki bo prva ali skoraj prva beležka, ki jo bomo vložili za vsak stik. To pomeni, da bo prikazano na dnu seznama beležk.
Kaj naredim s programom KustomNote je nastavljena predpona za vsak naslov beležk, ki mi dovoljuje, da to točko povlečem sam ali na vrhu kratkega seznama. Z uporabo predpone s programom KustomNote lahko prenesem omejene rezultate, ki ustrezajo mojim specifičnim informacijam. Oznake bi delovale tudi, in jih lahko nastavite v KustomNote, vendar zahteva več tipkanja, če želite zožiti rezultate iskanja.
Zdaj, ko dodam vse vrste novih informacij, beležk, priloge dokumentov, e-poštnih sporočil in zapisov pogovorov, se bodo nahajale na vrhu, vendar lahko vedno enostavno povlečem osnovne informacije. Vse bo vedno ključ do imena kontaktov. Tako je, kot si vedno želite ogledati najnovejše stvari na vrhu, ko opravite iskanje stika. To predfiksiranje bomo uporabili tudi za druge oblike, kot bomo videli v 2. delu prospekta in kontaktnega managementa 3 dela.