Real Estate CRM Inside Gmail - skoraj popolna rešitev

01 - Streak svojo pot do Gmail CRM

Pravim "skoraj popolno", ker nič ne gre do popolnosti. Vendar kot ljubimec v Gmailu in nepremičninski strokovnjak, nisem našel ničesar, kar bi lahko enako Streak za CRM znotraj Gmaila. Vse moje zahteve za nepremičninski CRM sistem so vključene v nameščeno aplikacijo in znotraj Gmaila.

Razmislimo o tem, kaj želimo upravljati v naši rešitvi za upravljanje odnosov s strankami v najpreprostejši obliki. Enostavno je v redu, vendar hočem določeno minimalno funkcionalnost:

• Upravljanje kupca vodi od začetka do izgube ali nakupne pogodbe.
• Upravljanje prodajalca vodi od začetka do pogodbe o kotaciji.
• Upravljajte kotacijo iz pogodbe o nakupu na prodajno pogodbo.
• Upravljajte transakcijo, kupcem ali prodajalcem iz pogodbe z zaprtjem.

To so osnovne komponente, ki morajo biti v mojem sistemu. Če razmišljate o njih, imajo vsaki določen pretok do njih, in to je, kjer Streak sije. V vsakem od teh procesov vas bom odpeljal s prikazom Streak znotraj Gmaila. Prvič, pojasnimo dve osnovni komponenti Streaka.

• Cevovodi: to je tok procesa. Vsak od štirih elementov zgoraj ima logični tok od začetka do konca ali naslednje stopnje. V Streaku, to je plinovod. Charted, cevovodi so kot stolpci v preglednici, vsak stolpec v naslednji fazi procesa.
• Škatle: ta ni tako očitna, vendar je res preprosta, če logično razmišljate o tem. Škatla je vrstica v preglednici in je lahko skoraj vse, kar delate skozi postopek. Upravljanje kupca vodi do zaključka, polje bi bile informacije kupca (-ov). Box postane zapis v podatkovni bazi CRM, kar vam bom pokazal v drugem koraku.

Premaknemo se na naslednji korak, kjer bomo preučili naš prvi plinovod, Delo kupca, vodilni proces.

02 - Dvodelni delovni plinovod kupca v Streaku za Gmail

To je vaš prvi pogled na pogled plinovoda, barvita, a tudi zelo jasno pot s puščicami od začetka do konca. Delamo kupca, ki je pravkar prišel v naš sistem, morda iz napotitve ali vodilnega spletnega mesta. Obstajajo predloge za izbiro vrste cevovoda in ena je za posel z nepremičninami. To enostavno spremenim za vsakega od teh primerov, zato je to moj proces. Poskušam ostati preprost, vendar logičen za sledenje procesu.

• Vodja - ravnokar sem jih vnesla v sistem.
• Kontaktirana - poskusil sem pogovor, morda e-pošto ali telefonski klic.
• Ustrezno - Govorimo ali pošiljamo e-pošto, vendar še nismo v stiku z osebami ali predstave.
• Imenovanje ali predstave - preverjamo lastnosti.
• Nadaljnje ukrepanje - Nazaj v pisarni, spremljali svoje misli o domovih, ki so jih videli.
• Pogodba v pogajanjih - zapisali smo dogovor in se pogajali z prodajalcem.
• Pogodba Dead or Accepted - Deal je umrl ali je bil sprejet. Če bi umrli, lahko to možnost premaknemo nazaj v ustrezen korak in nadaljujemo z delom.

Sedaj vidimo naš prvi BOX, kar je preprosto kupčev kontaktni zapis. Vnesete jih lahko v vrstico pod vrstico Lead v telesu. Vnesel sem ime "Rob K." za začetek. Vendar, če greste na levo stran vrstice, lahko kliknete ikono polja, da odprete zapis podrobnosti. Tukaj so navodila za ustvarjanje novega polja v pogledu Pipeline. Nadaljevali bomo s podrobnostmi zapisa.

Zaenkrat opazite, da obstaja podnaslov za fazo, v kateri se nahaja, in vse, kar morate storiti, je, da kliknete na to, da izberete drugo fazo, da premaknete polje (kupec) v naslednjo stopnjo, v tem primeru Kontaktirani. Ko jih premikate, se v spodnjem delu pomaknejo navzdol skozi stopnje in v zgornjem delu premikajo levo proti desni.

03 - Prodajni vodilni delovni plinovod

Tukaj vidite plinovod, ki sem ga postavil za vodilni list / prodajalca. Začne se, ko vstopijo v sistem in se konča, ko se seznani z menoj ali z nekom. Koraki postopka so:

• Vodnik - šele začel sistem, še ni ukrepanja.
• Kontaktirani - bodisi e-poštni ali telefonski stik.
• Nadaljnje spremljanje - Čas, ko delam, da dobim imenovanje za seznam.
• Prva imenovana - sestanek je nastavljen in / ali je v teku.
• Čakanje - Imenovanje, ki čakajo na njihovo odločitev.
• Naštetih v drugih - jih je izgubil drugemu agentu ali posredništvu. Ali jih bodo odstranili iz tega plinovoda, vendar bodo njihove informacije ostale v podatkovnih bazah.
• Na oglase - seznami z menoj in jih dodam na moj plinovod za upravljanje z oglasi.

Zdaj dobivate tok. Če imate v enem od teh plinovodov več polj (obetov), ​​se bodo v ustrezni fazi združili spodaj in videli boste število polj v fazi na vrhu. Imate možnosti razvrščanja, kako se njihovi oglasi prikazujejo na dnu zaslona.

04 - Upravljanje plinovoda v streaku za Gmail

Ko se prodajalec odloči listati z menoj, se njihovo polje (vnos baze podatkov) premakne v cevovod za upravljanje z oglasi. Začeli ste videti učinkovitost tukaj, saj lahko vsak dan gremo v vaš Gmail in vodite skozi štiri poglede pipeline in vidite vse, kar delate, in v kateri fazi postopka.

• Oglas, podpisan - podpisali so seznam in delam na njem.
• Zbiranje podatkov - to je, medtem ko zbiram svoje dokumente, merim dom, zapisujem informacije o nepremičnini za MLS itd.
• Oglas v MLS - zdaj je v živo na MLS, Storitev za več oglasov
• Tržni set - nastavil sem oglase, eno spletno stran, drugo trženje. Ne bodo premaknjeni, dokler ne nastavim vseh oglasov za zagon.
• Prikazano - lastnost, ki se prikaže, čaka na pogodbo.
• Pogodba v pogajanjih - prejeta pogodba in pogajanja s kupcem (kupci).
• Pogodba Dead - pogodba ni bila sprejeta na obeh straneh, premikajočo polje s povratnico na fazo, ki se je pokazala. Če je potekel in izgubljen, se iz cevovoda odstrani polje, vendar ne zapis podatkov.
• Transakciji - premikanje na transakcijski plinovod, ker pogodbo izvajajo obe strani.

Te faze ohranjam široke, ne preveč podrobne, ker ne želim na vrhu puščice puščice. Cilj je ohraniti vse, kar je organizirano s hitrim pogledom, ki mi pove status in napredek vseh vodil, seznamov in naprej; transakcije. V svoja zapise lahko dodate polja po meri in jih pokažete v podskupini tik pod puščicami v plinovodu.

Nato bomo videli cevovod, ki vodi do denarja!

05 - Pipeline za upravljanje transakcij za Streak v Gmailu

To je denarni plin, pri čemer se pogodba od sprejema zaključi. Enako uporabljam za kupca in prodajalca, saj so faze široke in veljajo za vsako transakcijo. Na ta način mi samo en sam plin pokaže fazo vsake transakcije, ki jo delam.

• Ponudba / nego / pogodba - Pogodba se pogaja, ko jo obe strani sprejmeta, se bo premikala.
• Naslov / Anketa / Pregled - na splošno, prve stvari, ki jih skokamo, vzpostavljajo deponiranje, zaprosijo za naslovno vezivo, vzpostavijo inšpekcijske preglede itd.
• Popravi Nego. - To je po izdaji inšpekcijskih pregledov in prejema transakcijskega polja, če kupci zahtevajo popravila ali denar.
• Ocenjevanje / posojilo - Ob predpostavki, da so bila popravila odpravljena, na splošno zdaj gre za pridobitev ocene in odobreno posojilo.
• Predhodno zapiranje - veliko podrobnosti, preden pridete do zaključne mize.
• Zaprtje - Zaključuje se danes ali jutri, in ga pustite tukaj, dokler ne boste preverili provizije.

Ta je precej samoumevna, ko razumete, kako delujejo cevovodi in škatle. Preprosto ustvarim novo polje za transakcijo, ki je poimenovana kot "Smith Sale to Jones". Nato lahko izkopavam vsak košček informacij, ki pridejo skozi moj Gmail v polje, da se vse skupaj združi za hitro sklicevanje.

06 - Stolpci formule

Ne razumem komisij, preden vidim ček ... večino časa. Vendar pa lahko v stolpcih naredite izračune, kar je močna funkcija.

Najprej si oglejte ikono Streak in ga povežite na vrhu Gmaila. S klikom na ta gumb se pomakne navzdol poln prikazan sistem pomoči, ki vam pove vse, kar morate vedeti, in nikoli ne zapustite svojega Gmailovega zaslona. Želel sem videti, kako ustvariti stolpec s formulo, zato sem kliknil na povezavo in si našel razdelek v pomoči za to. Na sliki si lahko ogledate, da obstaja popolna vadnica za ustvarjanje formul.

07 - NewsFeed in še veliko več

Ko delate v svojih cevovodih, lahko kliknete na gumb NewsFeed v zgornjem desnem kotu v Gmailu in vam bomo predstavili vire ukrepov, ki ste jih sprejeli v zvezi s tem Pipeline in Boxes. Z lahkoto lahko nadaljujete s tem, kar ste počeli s tem NewsFeed.

Povedal sem vam zelo širok pregled Streak za CRM za Gmail, zato boste morali preveriti številne funkcije. Za vsakega od vaših stikov, vodil, obetov in transakcij je bolj prepoznaven zapisov. S klikom na ikono polja v cevovodu lahko greste na ta zapisnik, naredite spremembe in dodatek ter kliknite povezane informacije.

Oglejmo si si še en zaslon, kako s Streakom komunicirate iz e-poštnega sporočila v Gmailu.

08 - Dodajanje polja iz e-pošte v Gmailu

Eden najboljših in najpogostejših načinov za ustvarjanje polja v Pipeline je to, da to storite iz e-pošte. To je še posebej uporabno, ko v e-pošti prejmete nov naslov. Na sliki si oglejte, da je zdaj na vrhu posameznih Gmailov, ki vam omogočajo, da ustvarite novo polje, dodate v obstoječe polje ali uredite polje.

Recimo, da po e-pošti dobite nov kupec. Preprosto kliknite, da ustvarite polje in ga dodate v svoj delovni plinovod za kupca z imenom prospekta kot ime polja. Zdaj, vsak e-poštni naslov, ki ga prejmete od vsakogar, povezan s tem kupcem, lahko preprosto uporabite ta postopek, da ga dodate v polje kupca v plinovodu. Zdaj je bolj kot pravo datoteko, saj ima v njej več povezanih elementov.

To je odlično orodje tudi na transakcijskem plinovodu. Ko prejmete e-poštna sporočila od drugega agenta, naslovne družbe in drugih, jih preprosto dodate v polje Transakcijo.

Obstaja še veliko več, vendar bo to članek. Zabavajte se in preverite, saj ima Streak večno brezplačno možnost.

09 - E-poštno sledenje kot CRM in pravno orodje

Bonus iz Streaka je funkcija sledenja elektronski pošti. Slika prikazuje zgodovino odprte trenutno prikazane e-pošte. Obstajajo tudi obvestila o e-pošti, ki jih odpre kot pop-out, če jih želite. Rad bi vedel, da so bila moja e-poštna sporočila prejeta in odprta, zlasti v transakcijah.

Konec koncev, CRM o upravljanju odnosa, del tega pa je vedeti, da greš na vaše e-poštne stike. V prihodnosti vam bo prav tako v pomoč, če vam bo nalogo pokazalo, da so informacije ali dokumenti dostavljeni pravočasno. Ne gre samo za to, da delaš kaj narobe. Zadnje stranke so me prosili, da jim dajo dokumentacijo o e-poštnih sporočilih za dejanja, v katerih so vpleteni, ki nimajo nobene zveze z mano.

Primer resničnega življenja vključuje graditelja iz državnega odjemalca, ki je kupil zemljišče v gorah z namenom izgradnje domov za upokojence. Območje je bilo v preteklosti vključeno v spore z okrožjem, ali je bilo pravno razdeljeno ali ne. Zdi se, da je vsaka sprememba okrajnega odvetnika ustvarila nov krog spornosti.

Pri dolžni skrbnosti za stranko sem ugotovil, da je od županskega odvetnika obstajal dvoletni dopis, v katerem je navedeno, da bo nepremičnina veljala za zakonito in če bi bila zaprošena za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zahteval sem novo pismo, čeprav je bil isti župan. Potem, ko je malo zapečatil, je bilo izdano novo pismo. Kopijo sem poslala moji odjemalcu, da je bil dokument, ki smo ga čakali, dostavljen, zato smo lahko nadaljevali z nakupom.

Dve leti kasneje in z drugim okrajnim odvetnikom je zaprosil za gradbeno dovoljenje in je bil zavrnjen. Kontaktiral je mojega pravnega zastopnika za pomoč. Odvetnik me je poklical, da bi vprašal, ali obstaja kakšna dokumentacija, ki dokazuje, da smo se zanašali na pismo pri nakupu. S sledenjem sem potegnil elektronsko pošto in župan izdal dovoljenje. Sledenje e-poštnim sporočilom je le dobra poslovna praksa.